Excel依赖引发的心理锁定陷阱

Excel阻碍DX的真正原因

「我们公司到现在还是离不开Excel……」

这样的烦恼并不少见。我经常收到经营者或IT部门人员的咨询，询问如何改变现场对Excel的依赖。

最近有新闻也提到了「即便如此仍无法舍弃Excel——阻碍DX的现场心理壁垒的真面目」这一主题。然而，这个问题的本质并非简单的「IT素养低下」。

现场执着于Excel，是因为经营层面未能定义IT，从而产生了结构性的原因。

导入新系统时，几乎总能听到「Excel就够了」的声音。这不仅仅是现状维持偏见，也是一种合理的判断。

对于现场来说，Excel已经是学过的工具。如果引入新的SaaS或业务系统，必然会产生学习成本。而且，承担这些成本的是现场，而不是经营层。

这里存在IT导入的结构性问题。经营层虽然高喊「推进DX」，却不确保现场的学习时间，也不容忍生产力暂时下降的时期。结果，现场只能继续选择「用Excel凑合」的选项。

这源于经营层将IT导入的目的仅仅定义为「提高现场业务效率」。实际上，IT导入本应以「提升经营判断质量」「构建可复现的业务设计」为目的。

如果现场持续选择Excel，某种「心理负债」就会不断累积。塞满独特函数、宏和复杂单元格引用的Excel文件，已经变成了黑箱。

当有人提出「把这个文件迁移到新系统」时，现场会抵触。因为理解该Excel文件内容的只有少数负责人，迁移工作已经变得高度依赖个人。

经营层只是指示「放弃Excel」，却不设计迁移流程。结果，现场选择维持现状，DX无法推进。

另一方面，也有一些有趣的案例。总务省「地方政府DX案例集」中收录了Semukan公司推动的议会数字化案例。

说到地方政府的议会，纸面资料和面对面会议是理所当然的世界。然而，数字化也在推进。关键在于，这个案例将「议会运营这一业务流程本身」作为数字化的对象。

议会的数字化不仅仅是把资料变成PDF。它重新设计了议案审议流程、表决方式、甚至会议记录的生成等一系列流程。

这对于经营层定义IT导入目的来说，是一个很好的参考。在地方政府这一组织中，议会是决策的场所。将这一决策过程数字化，正是「经营IT」的实践。

地方政府案例表明，数字化的目的不是「提高业务效率」，而是「提升决策质量」。

通过议会的数字化，议员可以随时随地查阅资料，有效利用审议时间。此外，表决结果实时汇总，也提高了决策速度。

这正是经营层应该定义IT的领域。作为经营IT的数字化，不仅仅是更换工具，而是重新设计业务流程和决策机制。

另一则新闻提到，利用数字化和AI导入补贴制度来支持DX投资的网络研讨会正在举办。利用补贴进行DX投资看似很有吸引力，但其中也有陷阱。

以补贴为目的的IT导入，潜藏着经营层未定义IT目的、仅导入工具的危险性。

因「有补贴」而导入的系统，往往无视现场的业务流程，结果变成无人使用的「死系统」。这证明经营层只把IT视为「削减成本」，而非「投资」。

利用补贴时，申请书中需要填写「导入目的」。然而，这些目的往往停留在「提高业务效率」「提升生产力」等抽象表述上。

真正需要的是「具体要改变哪个业务流程、如何改变」「其结果要改善哪些经营指标」这样的具体定义。如果补贴申请书中的目的模糊不清，导入后也无法进行效果评估，最终还是会回到Excel。

正如我们所见，Excel依赖和依赖补贴的DX，从根本上都指向同一个问题。那就是「经营层没有定义IT的目的」。

如果经营层不定义IT，现场就会根据自己的方便选择工具。结果就是Excel依赖、个人化、DX停滞。

那么，经营层具体应该定义什么呢？我认为以下三点至关重要。

第一是「IT的目的」。这个IT是为了提升销售额的事业IT，还是为了提升决策质量的经营IT，或是为了稳定运营的管理IT？从明确这一分类开始。

第二是「成功的定义」。通过IT导入，将什么样的状态定义为「成功」，要用具体指标来定义。例如，「将月度决算提交日期从5天缩短到3天」这样的具体目标。

第三是「迁移流程」。要设计从现有Excel业务到新系统的迁移，按照什么样的时间表、以什么样的体制推进。此时，必须确保现场的学习时间，并做好容忍暂时性生产力下降的心理准备。

Excel依赖引发的心理锁定，不是技术问题，而是经营决策的问题。现场无法摆脱Excel，是因为经营层没有定义IT导入的目的和流程。

在依赖补贴之前，在引入新的SaaS之前，请先定义自己公司的IT目的。在此基础上，与现场一起设计迁移流程。这才是迈向真正DX的第一步。

当经营层定义了IT，现场的心理锁定自然会逐渐解开。